PRIMERA PARTE. EL GUANO I. Puerto para Bolivia II El guano, manzana de la discordia III. Enemistad trocada en fraternidad IV. Partición salomónica del guano V. Misión de Don Rafael Bustillo en Chile VI. La alianza secreta de Bolivia y el Perú SEGUNDA PARTE. El SALITRE VII. La tercera riqueza del desierto VIII. El tratado de límites de 1874 IX. Impuesto al salitre X A tientas hasta el borde del abismo XI. Cueca chilena sobre el escudo boliviano TERCERA PARTE. LA SANGRE. XII Los jinetes del apocalipsis XIII. Que se rinda su abuela carajo XIV. El tratado de alianza, ¡mentira o realidad? XV. Vuelve el ejercito a Tacna XVI Intentos chilenos para romper la alianza XVII. Rosario de calamidades XVIII. Defección de Prado y derrocamiento de Daza XIX. La división errante XX. Aprestos para la batalla decisiva XXI. La batalla de Tacna XXII. El retorno de los vencidos XXIII. El gran dilema: seguir la guerra o hacer la paz. COLORARIO DIPLOMÁTICO. EL ENCIERRO. XXIV. La Paz separada del Perú XXV. El pacto de tregua de Bolivia XXVII. Extraños acaecimientos XXVII. Tacna y Arica para Bolivia XXVIII. El tratado de paz