Segunda parte: Relaciones de Bolivia con el Perú. La confederación Perú-Boliviana. La integración. El Perú y la reintegración marítima de Bolivia. Vinculación económica y vial con el Perú. El lago Titicaca. El desvio del rio Mauri. Tercera Parte: La integración: Política Internacional del desarrollo y de la integración. La integración y la mediterraneidad boliviana. Capítulo segundo: Proyección de Bolivia hacia El Plata: Primera Parte. La cuenca del plata. Segunda Parte: Aspectos fundamentales de las relaciones con el Paraguay. Tercera Parte Aspectos fundamentales de las relaciones con la Argentina. Capítulo tercero: Proyección de Bolivia hacia el Amazonas: Primera Parte. Aspectos fundamentales de las relaciones con el Brasil. Segunda Parte. Los acuerdos de robore. tercera Parte: Vinculación vial y económica. Opiniones sobre la historia diplomática de Bolivia.